Fachmann/Fachfrau für Ruhestandssicherung (IHK)

Zielgruppen:

 Anlageberater, Finanzberater, Wertpapierberater, Versicherungsfachleute

Fachliche Voraussetzungen:

Sachkunde nach § 34d GewO oder mindestens gleich­wertige Qualifi­kationen

Technische Voraussetzungen:

PC, Internet

Systematik der Agenturen für Arbeit:

keine Angaben

Inhalte

FÜR VIELSEITIGE BERATER
Einfach mal vorweg gehen, der Erste sein, sich für seinen Mut und seine Weit­sicht belohnen. Denn egal, ob für die Zukunft, oder der Bedarf schon jetzt bei Ihnen besteht.

Als Fachmann/Fachfrau für Ruhe­stands­sicherung (IHK) werden Sie zur Person vom Fach und zum ersten Kontakt für die immer größer werdende Generation 50plus.

Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Faktoren und insbesondere der demo­grafische Wandel die klassischen Geschäfts­modelle von Vorsorge­beratenden vor Heraus­forderungen stellen.

Daher ist es ganz gleich, ob Sie Ihr Geschäftsfeld ausweiten oder wandeln wollen. Sie sind hier, um Ihre vorhandene Expertise zu erweitern. Sie sind hier, um sich den vor Ihnen liegenden Heraus­forde­rungen positiv zu stellen.

Für Sie haben wir den Fach­mann/­frau für Ruhe­stands­sicherung (IHK) kreiert. Für Ihre Kunden von morgen, die sich einen wirklichen Berater an ihrer Seite wünschen.

PRAXISWISSEN
Nun geht es ans Ein­gemachte und wir zeigen auf, wie wir die Faktoren Zeit und Wissens­erwerb in Einklang bringen.

Auch wenn das Thema Ruhe­stands­sicherung ein weites Feld ist, bleiben wir nicht zu sehr in der Theorie verhaftet. Die besten Lern­ergebnisse erzielen wir seither durch die konsequente Fokus­sierung auf die Praxis. Denn es sind doch immer praktische Fälle, Trainings- und Gruppen­situationen, an die wir uns am längsten erinnern, an denen wir uns am stärksten orientieren können, die uns souverän auftreten lassen. Ist es nicht das, was die Ziel­gruppe 50plus wirklich braucht?

Der Lehr­gang Ruhe­stands­sicherer (IHK) ist konsequent auf das Ziel einer adäquaten Beratung rund um Vorsorge- und Absicherung­slösungen der Ziel­gruppe 50plus ausgerichtet und daher mit einer Dauer von knapp 3 Monaten angesetzt.

Um diese Geschwindig­keit zu erreichen und hohe Praxis­anteile zu garantieren, knüpfen wir an bestehendem Wissen an. Folglich bedarf es einer Vor­qualifikation. Unser Lehr­gang ist im Besonderen an Finanz- und Versicherungs­makler*innen bzw. Mitarbeitende und Vertriebs­partner von Kredit­instituten und Versicherungs­unternehmen adressiert.

Als Mindest­qualifikation sollte eine Sach­kunde nach § 34d GewO oder gleich­wertig vorliegen.

Und das aus nahe­liegendem Grund: Was die Ziel­gruppe 50plus braucht. Einen wirklichen Berater.

LERNINHALTE:
MODUL1
- Kompetenzen für einen erfolgreichen Marktauftritt als Ruhestandsplaner
- Kenntnisse zu den Zielgruppen 50+
- Konzepte und Strategien für den eigenen Marktauftritt
- Wege zur Kundengewinnung
- Besondere Rechtsfragen für den Vermittler (Geschäftserlaubnis,
Marktauftritt, Verfügungskonzept)
- Besondere Rechtsfragen für den Kunden 50+ (Erben, Schenken, Bevollmächtigen)

MODUL2
- Erwartungen der Zielkunden im Bereich Vorsorge- und Risikosicherungslösungen
- Abgleich dieser mit vorhandenen Produktangeboten
- Erarbeitung von Beratungslösungen anhand von Musterkunden
- Entwicklung von Beratungskozeptionen für die Zielgruppenkunden 50+
- Training der Nutzenargumentationen einschlägiger Beratungslösungen
- Kommunikation für unterschiedliche Kunden der Zielgruppen 50+