DIN 77235 Geschäftskundenanalyse und Geschäftskundenberatung

Zielgruppen:

 Anlageberater, Finanzberater, Wertpapierberater, Versicherungsfachleute

Fachliche Voraussetzungen:

- Fach­wirt:in für Finanz­beratung (IHK) ODER Bachelor of Arts | Master of Arts    mit Schwer­punkt in der Finanz­dienstleistung ODER - 5-jährige Berufs­erfahrung in der Gewerbe­versicherungs­branche

Technische Voraussetzungen:

PC, Internet

Systematik der Agenturen für Arbeit:

keine Angaben

Inhalte

The next big DINg.
Gut. DIN-­Normen sind eher graue Mäuse und keine schillernden Pop-­Ikonen. Aber warum tief­stapeln, wenn mit der Geschäfts­kunden-Norm ein großer Wurf gelungen ist?

"Nach dem Erfolg ist vor dem Erfolg."
Viele gute Gedanken und Erkennt­nisse aus der DIN 77230 (Privat­kunden-Norm) flossen in die Gestaltung der DIN 77235 ein. Nur dieses mal mit voll­umfänglichen Blick auf die Risiken und Potentiale Ihrer Geschäfts­kunden - eine Geschäfts­kunden-Norm.

Beratende erhalten mit ihr einen ziel­gerichteten, aufs Wesent­liche reduzierten Spick­zettel, der eine echte Erleichterung für den stressigen Alltag ist. Eine Orientierungs­hilfe, die durch das Schwarm­wissen der Branche entstanden ist und auf Erfahrungs­werten und Evidenzen beruht.

Die messbaren Ergebnisse der DIN 77230 haben gezeigt, dass mit ihr es den Finanz­beratenden gelungen ist, bisher nicht entdecke Potentiale Ihrer Kunden:­innen besser zu erkennen. Und was sehr gut für Privat­kunden-Beratende ist, wird auch beDINgungslos gut sein für Geschäfts­kunden-Beratender. Versprochen.

ZWEI KONZEPTE

DIN-PAKET "EXPERT"
Paketinhalte
- Vorbereitung auf DIN-Zertifizierung
- Lernplattform
- Live-Dozenten
- Trainings- & Anwendungstage
- GP!-Zertifikat

Lernfelder
- Absicherung von Mitarbeitenden
- Analyse eines Liquiditätsbedarfs
- Befreiung aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Betriebsunterbrechungsversicherung
- Geschäftsinhalteversicherung
- Immobilienabsicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Technische Versicherung, Kfz-Versicherung, Bauleistungsversicherung
- Transportversicherung
- Weitere Haftpflichtbereiche (Vermögensschadenhaftpflicht, Produkt- und
Umwelthaftpflicht)
- Preis: 1.700,00 EUR (USt.-frei)*

DIN-PAKET "LIGHT"
Paketinhalte
- Vorbereitung auf DIN-Zertifizierung
- Lernplattform

Lernfelder
- Absicherung von Mitarbeitenden
- Analyse eines Liquiditätsbedarfs
- Befreiung aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Betriebsunterbrechungsversicherung
- Geschäftsinhalteversicherung
- Immobilienabsicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Technische Versicherung, Kfz-Versicherung, Bauleistungsversicherung
- Transportversicherung
- Weitere Haftpflichtbereiche (Vermögensschadenhaftpflicht, Produkt- und
Umwelthaftpflicht)
- Preis: 490,00 EUR (USt.-frei)*

*zzgl. Zert­ifizierungs­gebühr des DEFINO Instituts

Unterschiede und Zugangs­voraus­setzungen der zwei Vorbereitungs­konzepte
Grundsätzlich befähigen beide Konzepte zur späteren Analyse nach DIN 77235.

Einzig Ihr persönliches Vorwissen entscheidet darüber, ob wir Ihnen einen Zugang zur Manage­Yourself‑­Variante empfehlen oder der GP!‑Lehr­gang mit Live-Dozenten/in das Mittel Ihrer Wahl sein sollte. Einsteiger:innen empfehlen wir die Qualifikation zum Experte:in Geschäfts­kunden­beratung- und analyse | DIN 77235 (GP!). Die Qualifikation ist Bestandteil des DIN-PAKET 'expert'.

Der von Live-Dozent:innen moderierte und begleitete Lehr­gang vermittelt allen Teil­nehmenden grund­fundierte Kennt­nisse, mithilfe derer Sie bei Ihren künftigen Geschäfts­kunden ganz­heitlich Finanz­analysen nach DIN 77235 anfertigen und produkt­orientierte Unternehmens­lösungen entwickeln können. Die Webinare, Anwendungs- und Trainings­tage garantieren einen Praxis­bezug ab Tag 1. Zur Vor- und Nach­bereitung steht Ihnen eine digitale und für mobile Endgeräte geeignete Lern­plattform zur Verfügung. Vor­erfahrungen im Bereich der Sach­kunde Versicherungs­vermittlung (§ 34d GewO) oder ähnliche sind zwingend notwendig.

Berufs­erfahrenen stellen wir zusätzlich unsere Manage­Yourself‑­Variante zur Auswahl. Diese Variante ist Bestandteil des DIN-PAKET 'light'. Sie erhalten Zugang zu unserer Lernplattform und damit zu allen Lern- und Vorbereitungs­materialien, die Sie befähigen, die DIN 77235‑­Zertifizierung zu bestehen. Die Unterrichts­materialien sind didaktisch aufbereitet und übersichtlich in Lern- und Unterrichts­einheiten strukturiert.

Voraus­setzungen für einen Zugang zur Manage­Yourself‑­Variante sind:

- Fach­wirt:in für Finanz­beratung (IHK) ODER Bachelor of Arts | Master of Arts
mit Schwer­punkt in der Finanz­dienstleistung ODER
- 5-jährige Berufs­erfahrung in der Gewerbe­versicherungs­branche